Relier le SMS à votre CRM : par où commencer ?

Une liaison avec votre CRM rapporte le plus lorsque vous décidez au préalable ce qui doit précisément être conservé.

Déterminez ce qui revient

Uniquement le fait qu'un message a été envoyé, ou aussi le statut et la réponse ? Plus vous réécrivez, plus la vue client est riche — et plus il y a de travail.

Reliez à la bonne entité

Un message concerne un contact, mais souvent aussi un dossier ou un rendez-vous. Sans cette seconde liaison, vous saurez plus tard que vous avez envoyé quelque chose mais pas à quel sujet.

Qui peut envoyer

Si tout le monde peut envoyer depuis le CRM, il vous faut des accords sur le ton et la fréquence. Sinon un client reçoit trois messages de trois collègues.

Les réponses

Si les clients peuvent répondre, cette réponse doit arriver dans le CRM et quelqu'un doit en assurer le suivi. Une réponse qui traîne dans une boîte est pire que pas de possibilité de réponse.

Commencez petit

Un type de message, un processus. On peut toujours étendre ; une liaison qui tente tout à la fois est rarement terminée.