SMS mit Ihrem CRM verbinden: wo fangen Sie an?

Eine Verbindung mit Ihrem CRM bringt am meisten, wenn Sie vorab entscheiden, was genau festgehalten werden soll.

Legen Sie fest, was zurückkommen muss

Nur, dass eine Nachricht gesendet wurde, oder auch der Status und die Antwort? Je mehr Sie zurückschreiben, desto wertvoller das Kundenbild — und desto mehr Arbeit.

Verknüpfen Sie mit der richtigen Entität

Eine Nachricht gehört zu einem Kontakt, oft aber auch zu einem Vorgang oder einem Termin. Ohne diese zweite Verknüpfung wissen Sie später zwar, dass Sie etwas gesendet haben, aber nicht worüber.

Wer senden darf

Wenn jeder aus dem CRM heraus senden kann, brauchen Sie Absprachen über Ton und Frequenz. Sonst bekommt ein Kunde drei Nachrichten von drei Kollegen.

Antworten

Wenn Kunden antworten können, muss diese Antwort im CRM landen und jemand muss sie bearbeiten. Eine Antwort, die in einem Postfach liegen bleibt, ist schlimmer als gar keine Antwortmöglichkeit.

Fangen Sie klein an

Eine Nachrichtenart, ein Prozess. Erweitern können Sie immer; eine Verbindung, die alles auf einmal versucht, wird selten fertig.