Integracja SMS z CRM: od czego zacząć?

Integracja z CRM przynosi najwięcej, gdy z góry zdecydują Państwo, co dokładnie ma być rejestrowane.

Co ma wracać do CRM

Tylko informacja, że wiadomość została wysłana, czy także status i odpowiedź? Im więcej Państwo zapisują, tym cenniejszy obraz klienta — i tym więcej pracy.

Powiązanie z właściwym obiektem

Wiadomość należy do kontaktu, ale często także do sprawy albo wizyty. Bez tego drugiego powiązania później wiadomo, że coś zostało wysłane, ale nie wiadomo, w jakiej sprawie.

Kto może wysyłać

Jeśli każdy może wysyłać z CRM, potrzebne są ustalenia co do tonu i częstotliwości. Inaczej klient dostanie trzy wiadomości od trzech współpracowników.

Odpowiedzi

Jeśli klienci mogą odpowiadać, odpowiedź musi trafić do CRM, a ktoś musi się nią zająć. Odpowiedź, która leży w skrzynce, jest gorsza niż brak możliwości odpowiedzi.

Małe początki

Jeden rodzaj wiadomości, jeden proces. Rozszerzyć zawsze można; integracja, która próbuje wszystkiego naraz, rzadko zostaje ukończona.