Conectar el SMS con su CRM: ¿por dónde empezar?

Una integración con su CRM rinde más cuando decide de antemano qué hay que registrar exactamente.

Decida qué debe volver

¿Solo que se ha enviado un mensaje, o también el estado y la respuesta? Cuanto más devuelva, más valiosa será la ficha del cliente, y más trabajo dará.

Vincúlelo a la entidad correcta

Un mensaje pertenece a un contacto, pero a menudo también a un expediente o a una cita. Sin ese segundo vínculo sabrá después que envió algo, pero no sobre qué.

Quién puede enviar

Si todo el mundo puede enviar desde el CRM, necesita acuerdos sobre tono y frecuencia. De lo contrario un cliente recibirá tres mensajes de tres compañeros.

Las respuestas

Si los clientes pueden responder, esa respuesta debe llegar al CRM y alguien debe darle seguimiento. Una respuesta que se queda en un buzón es peor que no ofrecer la posibilidad de responder.

Empiece pequeño

Un tipo de mensaje, un proceso. Ampliar siempre se puede; una integración que intenta todo a la vez rara vez se termina.