Collegare gli SMS al tuo CRM: da dove cominciare?

Un collegamento con il tuo CRM rende di più quando decidi in anticipo che cosa va esattamente registrato.

Stabilisci che cosa deve tornare

Solo che un messaggio è stato inviato, oppure anche lo stato e la risposta? Più cose riscrivi, più prezioso è il quadro del cliente — e più lavoro comporta.

Collega all'entità giusta

Un messaggio appartiene a un contatto, ma spesso anche a una pratica o a un appuntamento. Senza quel secondo collegamento più avanti saprai che hai inviato qualcosa ma non su che cosa.

Chi può inviare

Se tutti possono inviare dal CRM, ti servono accordi su tono e frequenza. Altrimenti un cliente riceve tre messaggi da tre colleghi.

Risposte

Se i clienti possono rispondere, quella risposta deve arrivare nel CRM e qualcuno deve seguirla. Una risposta che resta in una casella è peggio che non poter rispondere affatto.

Comincia in piccolo

Un tipo di messaggio, un processo. Ampliare si può sempre; un collegamento che prova a fare tutto insieme raramente viene completato.