Sms koppelen aan je CRM: waar begin je?

Een koppeling met uw CRM levert het meest op wanneer u vooraf beslist wat er precies bijgehouden moet worden.

Bepaal wat er terug moet

Enkel dat er een bericht verstuurd is, of ook de status en het antwoord? Hoe meer u terugschrijft, hoe waardevoller het klantbeeld — en hoe meer werk.

Koppel aan de juiste entiteit

Een bericht hoort bij een contact, maar vaak ook bij een dossier of een afspraak. Zonder die tweede koppeling weet u later wel dát u iets stuurde maar niet waarover.

Wie mag versturen

Als iedereen vanuit het CRM kan versturen, hebt u afspraken nodig over toon en frequentie. Anders krijgt een klant drie berichten van drie collega's.

Antwoorden

Als klanten kunnen antwoorden, moet dat antwoord in het CRB terechtkomen én moet iemand het opvolgen. Een antwoord dat in een postvak blijft liggen, is erger dan geen antwoordmogelijkheid.

Begin klein

Eén soort bericht, één proces. Uitbreiden kan altijd; een koppeling die alles tegelijk probeert, wordt zelden afgewerkt.